基于我国大宗品供需两地的地理性差异，大宗物流完成大宗品从供应地向需求地的实体流动，支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业的可持续发展和降本增效。
目前大宗物流市场拥有万亿级规模，是物流行业的新蓝海。我国大宗商品产业规模庞大，产业链条完整，政策推动前景美好。
1.什么是大宗物流？
大宗品”指可进入流通领域，但非零售的物质产品，其具有商品属性，可以进行大批量买卖，主要用于工农业生产与消费。大宗品讨论的范围主要以有色金属、金属矿石、矿建材料、煤、焦炭、石油、天然气、钢铁、水泥九类大宗货物为主。
“大宗品物流”则是指根据大宗商品相关业务的实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使大宗商品从供应地向需求地进行实体流动的过程。
2.大宗物流行业发展现状
4月22日，运联研究院正式对外发布《大宗物流发展研究报告》，该报告以物流视角，研究大宗政策、商流、物流、供应链之间的发展轨迹与底层逻辑。小编提炼出《大宗物流发展研究报告》的核心观点，为大家解读大宗物流的产业概况：
报告核心观点：
1、大宗物流是中国物流业的重要组成部分。四大大宗品类（砂石、煤炭、钢铁、粮食）的年运输量超过200亿吨，与其他普货品类相比差异巨大，物流场景主要聚焦在产业链前端。
2、不同的大宗商品具有不同的产业链条，每个产业链条都存在众多的市场参与者。参与者分为生产贸易类（商流层）、物理交付类（物流层）、生态支撑类（支撑层）三大类，三大类产业各司其职，同时相互渗透。
3、不同细分大宗商品的产业现状与物流模式具有巨大的差异，粮食、煤炭、钢铁和砂石的产量、产区、流向和物流模式都具备其领域的特点。
4、大宗物流市场应用车辆超百万辆，市场规模大。在“双碳”政策背景下，新能源、清洁能源等不同能源类型的重卡因具备低碳和经济性率先在大宗物流场景应用，但劣势尚存，短期无法替代燃油重卡。
5、未来煤炭、钢铁等大宗行业集中度提升，货主下场做物流，促进行业降本增效。
一、四大品类运输量超过200亿吨，物流场景主要发生在产业链最上游
大宗商品的品类繁多，结合国内实际的业务场景，可以分为：能源化工、金属矿产、农产品、建筑材料四大类。其中主流的大宗商品如煤炭、原油、铁矿石、钢材、粮食、水泥等都是达亿吨、甚至几十亿吨级别货量规模的品类。
以煤炭、钢铁、砂石和粮食四大品类为例，2023年这四大品类的总运量超过200亿吨，在运输规模上大宗商品与普货存在量级差异。
大宗物流发生在工农业供应链条的最上游。一般的产业链结构中，大宗商品的交易与物流主要发生在“原材料生产商→加工制造商→终端制造商”的链条中。
二、大宗市场参与者：三大类产业各司其职，同时相互渗透
不同的大宗商品具有不同的产业链条，每个产业链条都存在众多参与者。
按业务属性，可以将所有参与者简化为：生产贸易类（商流层）、物理交付类（物流层）、生态支撑类（支撑层）三大类，它们各司其职同时又相互渗透。
以北京一家重工集团为例，经过多年发展该集团从“资源+钢铁”为主的业务拓展至贸易和物流。
在钢铁端，集团拥有唐山、承德、吉林、黑龙江、抚顺等地的15家控股子公司，合计钢铁产能可达4000万吨以上。
在资源端，集团成立集矿山采选技术研究、矿产资源勘查、矿山设计、矿山投入开发、矿产品加工、销售于一体的集团化矿山高新技术企业，具备年产铁精粉550万吨、钼精矿15000吨、铜金属3000吨等各类金属矿产生产能力，另外还在辽宁、内蒙河北、湖北、新疆等地拥有各类金属矿的探矿权和采矿权。
除了主营业务之外，集团依托在天津、山西等地的钢铁控股公司的4个贸易平台来打造千亿级贸易产业，并围绕深耕多年的东北和西北、华北两大区域市场，搭建涵盖上下游产业链的物流生态。
三、粮食品类细分市场解读：产销区域割裂，物流整体呈现“北粮南运、中粮西运”的运输格局
从粮食产区来看，我国粮食产量各省份分布不均衡。从数据上可以看出，我国粮食主产区主要集中在东北和华北地区。2023年，我国13个粮食主产区分别是黑龙江、河南、山东、安徽、吉林、内蒙古、河北、江苏、四川、湖南、湖北、辽宁、江西，总产量为5.4亿吨，占全国总产量的77.9%。
从产区的集中度来看，整体而言我国粮食产区集中度非常高。我国13个粮食主产区的产量占全国总产量的比重，从2018年至2022年一直维持在78%以上。2023年下降至77.9%，主要是受河南地区阴雨天气影响。
国内的粮食主要消费区来看，主要集中在华东的长三角地区，华南的珠三角地区和华北的京津冀等人口聚集的地区。从物流流向来看，整体上呈现“北粮南运（玉米）、中粮西运（小麦）”的运输格局。
四、大宗车辆分析：市场规模超百万辆，新能源、清洁能源重卡各显神通
大宗物流市场应用车辆超百万辆，市场规模大。“双碳”政策背景下，新能源、清洁能源等不同能源类型的重卡率先在大宗物流场景应用。
大宗货物运输中，随着公转铁、公转水的占比提升，公路长途运输场景基本已经被铁、水覆盖，目前公路物流主要服务的是短途或中短途运输场景。这也给了当前受技术和基础设施限制的新能源和清洁能源类型的车辆良好的发展机遇。
整体来看，当前新能源重卡和清洁能源重卡的劣势尚存，不论是续航、补能效率还是后续的配套设施，还无法完全替代燃油重卡，未来还有很长一段路需要走。
五、大宗物流发展趋势：煤炭、钢铁等行业集中度提升，货主“角色”下场做物流
近几年，钢铁、煤炭领域不断地进行兼并重组，行业集中度不断地提升。例如在钢铁领域，国家在不断地鼓励行业龙头兼并重组，改善钢铁产业“小散乱”的局面。从2016年宝钢集团和武钢集团合并重组成宝武钢铁集团以来，陆陆续续发生了多起兼并重组事件，不断地提升我国钢铁行业的集中度。
除此之外，货主企业下场做物流，促进行业降本增效。对于成熟大宗贸易（供应链）企业来说，掌握中游且向下拓展是必经之路，而向上整合与否并不一定。
一方面，通过一揽子服务可以提高销售总利润，规避供需失衡时某些关键节点的坐地起价；另一方面，不断的整合物流资源与物流订单，加强物流控制力，可以更好控制供应链成本，发挥大宗物流的规模效应优势，形成物流与商流的正向循环。
3.大宗物流行业未来展望
大宗品作为第二产业的上游生产资料，支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业发展。
2022年我国第二产业增加值为48.3万亿元，占GDP比重为39.9%。第二产业物流费用的平均消耗系数高于第一产业与第三产业。根据中国物流与采购联合会数据，2022年我国工业品物流总额309.2万亿元，占全国社会物流总额（347.6万亿元）比重为89.0%。经测算， 2022年大宗物流费用规模为3.4万亿元，预计2022-2026年大宗物流费用CAGR(年复合增长率)为2.4%。
《“十四五”现代物流发展规划》提出，到2025年基本形成以国家物流枢纽为核心的骨干物流基础设施网络。在大宗物流领域，伴随区域内各类型物流基础设施按其运营规模、地理环境、物流功能完成层级划分，区域内物流效率将得到有效提升，实现综合物流费用降低，并促进区域间以大型产业园区为中心形成高效、有序的钟摆式运输。
随着中国大宗物流行业不断兼并重组，头部企业的生产规模将越来越大，同时各个子公司物流业务也逐渐收归集团管理。许多巨头公司将目光投向大宗物流，通过贸易、物流、金融、数字化等工具，将产业链、供应链上下游串起来，未来前景将十分客观。
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