#物流数字化
数字化
IS COMING
近些年，人工智能技术取得了高速发展，在安防、互联网、金融、医疗、物流、制造业、交通等多个行业大量落地。该领域也诞生了有“AI四小龙”之称的旷视、商汤、云从、依图等科技公司。
以运筹优化算法、计算机视觉为代表的AI技术，在物流行业的应用显著提升了物流运作效率。尤其当行业步入后疫情时代，“无人”、“远程”加速了物流行业向智慧化演进。物流是摄像头覆盖最广的行业之一，也是应用场景最丰富的行业之一。随着算法技术的突破，视觉传感器的像素提高和成本下降，视觉计算的应用将会得到进一步推广。
“速度决定高度”在物流行业尤为关键，为提高服务水平，整个物流链路基于人工智能，形成组织数字化和在线高效协同，将成为大势所趋。通过服务设备、服务人员、服务节点在线互联，实现货物实时定位，状态实时查询，信息实时共享，问题实时沟通。物流链路上的各个环节不再单打独斗，而是实现了短链协同；信息不再层层传递，而是通过物流全链路的数字化和可视化，实现订单跟踪，异常监控，及时交互，让退货、拦截、催件、投诉等变得高效。
随着数字化技术持续突破，物流行业有望成为人工智能技术最重要的落地场景之一。数字化物流平台可从数字化、标准化、绿色化、产业化和生态化五个方面分析其发展趋势。
数字化趋势Warm in early winter
数字化组织方式趋势。数字枢纽成为交通运输组织核心（大脑）；建立起数字枢纽的底座：算力底座+数据底座；数字枢纽（客运、货运）具有高度复制性和强大能力将取代区域性传统交通运输公司，最终将形成不受地域限制、甚至不受国界限制的超级数字化交通运输服务公司（如果不受限制，该物种将垄断一个垂直细分的交通运输服务类型）。出现三种组织类型趋势：一是交通运输作为社会基本公共服务，全部由公共企业进行组织。二是由资本型企业运行，该企业垄断某一细分运输门类（Mass、自动运输）。三是由资本性产业链企业将运输作为生产、销售、配送的整条产业链的一部分，进行整体组织。
数字化运载方式趋势。各类运载方式所需的基础设施将根据需求时空分布优化建设（目前，高速公路还是以传统载运工具为出发点考虑）。建设维护成本高的地面干线运输基础设施与建设维护成本低但运行成本高的低空支线运输相结合。运载工具在高度模块化，配置满足运输任务需求。
数字化阶段性趋势。目前，处于传统物流交通运输向数字化物流交通运输发展过渡阶段。
依据主导力量研判其趋势：
第一阶段：传统运输企业推动行业信息化发展，对行业冲击较小，行业治理挑战较小，行业格局变革较小。
第二，数字化产业资本推动行业进入数字化发展阶段，第三方信息服务企业纷纷崛起，并逐渐发展为数字产业企业，或是从传统企业中脱胎而出。“四新”、变革颠覆一个细分领域——行业。扩张特征：边际成本很低，行业垄断程度大幅提高。
主要依靠数字产业金融资本，以融资扩大市场份额，获取垄断市场的超额利润，最终在金融市场上获得收益的模式进行扩张。低门槛的出租车、快递等领域已经经历了这个阶段，门槛较高的制造物流正在进入该阶段。
数字化公路货运平台
在国内公路货运市场,快递和快运进入了寡头垄断阶段,三通一达与顺丰快速占据头部市场份额。行业按照单票重量小于30kg、30kg~3t、大于3t三个区间段可以划分成快递零担和整车三种货运类型。其中零担市场又可以按照30~500kg、>500kg划分成小票零担和大票零担。
快递、快运、大票零担、整车作为其中的四个细分行业,行业体量大、劳动力密集程度高存量市场与增量市场差异化明显,存在各自的竞争格局。快递与快运行业相互渗透,在快递行业增速放缓的前提下,顺丰、德邦等快递型企业先后布局零担市场,在流程标准化、网络管控严格、产品服务质量积累大量经验之后,也在零担市场得到了布局成效。不同公路货运类型的行业毛利率、集中度及客户集中度。
(1)快递市场:随着价格战的效应,中低端市场盈亏平衡线已经达到每日1300万票,部分二、三线快递企业逐渐出局,赛道高度集中。
(2)快运市场:零扭快运市场格局分散,企业集中度低。快运市场的货物运输和末端用户体验端,各企业都投入了较高的资源和成本,以实现物流品质与渠道的创新,参与者主要包含德邦物流、安能物流、壹米滴答、百世汇通等。
(3)整车市场:按照客户需求类型,整车可分为计划性与临时性两种。整车市场的参与者主要包含提供货源信息、不参与其中物流环节的满帮;具有组织化车队的则一供应链;具有部分运力的赤湾东方等。
整车业务按客户需求分为计划性与临时性,按运力协调分为平台型与承运型,大票零市场竞争激烈。随着制造业的销售渠道下沉,订单也越趋于碎片化,零担市场逐渐接收了来自部分整车市场的业务,大票零担运输分为全网型、区域网和专线三种类型,行业具备整合效应及平台化后效率提升的潜力。专线是相对于网络型快运的叫法,是指一家企业只有单条或者少数几条运输线路作为主要营业范围的企业。
大票零担市场
(1)高利润货源少、揽件难度大、部分专线被挤压;
(2)运输成本、人力成本、场地成本都依赖货量的变化,成本压缩空间小;
(3)资金压力大、账期长;
(4)合规风险和人才问题。
早期存在的专线联盟不论组织规划还是业务发展都存在弊端现阶段的平台会通过货源引人、资金支持、运营提升、资本对接给专线赋能。在保留专线老板原有利益的情况下,能够提升专线的生存能力。
不同于其他三种货运类型的垄断格局,大票零担的竞争格局显得更为复杂和直接,竞争始终伴随着资源的争夺和对用户效率的优化。从货物运输的方式看,公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位,运费总额约为5.6万亿元。其中,由中重卡承担的城际公路运输是最主要的构成,运输费用约为4.6万亿元,在整个公路货运中的占比约82%。
数字货运平台一边连接货主,一边连接车队、三方流等经营者。货运市场上超过一半的货车由中小货运经营者管理,中小货运经营者数量8.7万,管理车辆数占整个市场的50%~55%,超大和大型货运经营者数量约570家,管车辆数占55%,微货运经营者多达60万家,管控车辆占比约为20%,剩余10%~15%为散司机车辆。货运市场集中度低,对数字化和车队管理效率提出了更高要求。随着时间推移和技术进步，大型车队和中大型的车队的比例在逐步提高,车队在集约化过程中可视化、智能化以数字化是必然进程。根据《中国公路货运市场研究报告》显示,车队规模越大,其集约化和管理效率会越高。8
随着满帮、安能物流的成功上市和数宇货运平台路歌上市,公路货运市场正在迎来资本化和数字化的历史性拐点。
比如,满帮通过互联网交易平台服务零散司机。满帮集团成立于2017年11月,由中国领先的两家公路干线货运平台江苏满运软件科技有限公司(APP品牌–运满满)及贵阳货车帮科技有限公司(PP品牌-货车)合并而成.为一家”互联网十”物流的平台型领军企业。基于市场与业务发展需求,满帮集团有以交易为核心,以金融、能源、ETC、新车、TMS等综合性物流服务的拓展下,满足了用户多样化需求的业务场景。满帮借助互联网、大数据及人工智能技术,改变了传统物流行业“小乱、散、差”的现状,通过效能提升,仅2020年一年,满帮即为中国减少33万吨碳排放。截至2021年.满帮集团业务覆盖全国300多个主要城市,覆盖线路10万余条。满帮平台注册司机数突破1000万,注册货主数突破500万,汇聚了全国95%的货物信息,年合交易额约8000亿元。满帮集团被誉为中国干线运力的基础设施和大动脉。
因此数字化货运平台整合中小规模货运经营者的趋势势在必行。一方面,数字化货运平台将货源资源进行整合,扩大中小型货运经营者的规模,部分中小型货运经营者转换为大货运营者,对货运经营者的数量和质量进行资源配置,以便更好地管理车辆,提升物流效率:另一方面,大中小型货运经营者对精细化管理要求逐步提高,数字化货运平台赋能中小货运经营者有利于大幅度改善货运安全和实现公路货运市场的降本增效。使用数字货运平台节约中间流程,就近发货提货,减少运输里程,节约能源;要求供应商驾驶员做低碳办法。
最后,数字科技不断赋能车队管理。货运物联网带来的技术转型帮助货运企业降本增效,整个公路货运行业的管理体系性和规范性将大幅提高,这将对数据透明度有正面作用。另外,数字化拐点将催生越来越多有能力的大型车队诞生,可能会对小车队,以及微型车队造成挤出效应。
数字化公路货运平台发展路径
（1）政策引导“互联网十货运物流”新模式发展。
2019年12月12日,交通运输部印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025年)》的通知。通知指出,要推动货运物流数字化发展,逐步完善国家交通运输物流公共信息平台,推动全国多式联运公共信息系统建设,促进多种运输方式间数据交换共享。研究制定货运物流单据电子化相关技术标准完善全国快件数据监测体系,为全程可跟踪、可追溯的“一站式”快递服务提供数据支撑。鼓励网络平台道路货运、车货匹配、智能航运等“互联网十货运物流”新模式发展。建立完善道路货运行业运行监测分析体系,充分利用大数据预测发展趋势,引导货运物流行业健康发展。
(2)新技术的演进重构传统货运生产组织方式。
在智能网联化、驾驶自动化、能源绿色化和资产服务化等”新四化”的影响下,公路货运行业的产业链格局发生重大变革。首先,随着公路运输市场发展完善,公路货运对智能网联化的诉求势必进一步加强。一方面,智能化应用会渗透到更多的行业场景;另一方面,物联网产品的类型也将更加丰富。这些都将会推升智能网联化的覆盖度与成熟度;其次,在由货运经营者组成的公路货运生态中,数字化和软件化将是生态圈建立的基石;最后,对于公路货运的未来发展,01:15
L4级自动驾驶带来的产业顺覆可从资本追捧的现象得出。图森未来登陆纳斯达克成为“全球自动驾驶第一股”;8月,赢彻科技布完成2.7亿美元B轮股权融资;自动驾驶公司主线科技宣布已经完成数亿元新-轮融资,将加速新一代自动驾驶卡车研发与量产。14级自动驾驶在长途干线的大规模商业化应用在未来有待实现。L4级自动驾驶对市场结构的影响体现在大幅降低管理难度和增加车队平均管理规模。通过进一步集中化原有的中小货运经营者,提升至大中货运经营者级别的中小货运经营者依旧是行业中坚力量。而小微货运经营者和个体司机将被进一步淘汰。
(3)网络货运平台初见成效
截至2023年12月底，全国共有3069家网络货运企业（含分公司），接入社会运力798.9万辆、驾驶员647.6万人。全年共上传运单1.3亿单，同比增长40.9%。
正式上传单据的30个省（区、市）和新疆生产建设兵团，单据上传率排名前三位的依次为：安徽、天津、山西，末三位分别为：新疆生产建设兵团、新疆、北京；车辆资质合规率排名前三位的依次为：吉林、河南、湖北，末三位分别为：河北、广东、陕西；驾驶员资质合规率排名前三位的依次为：吉林、河南、湖北，末三位分别为：湖南、广东、陕西；轨迹合规率排名前三位的依次为：河南、吉林、山东，末三位分别为：河北、四川、广东；资金支付正常率排名前三位的依次为：贵州、山东、黑龙江，末三位分别为：广东、安徽、辽宁。
在3069家网络货运企业中，安徽102家企业、河北54家企业、江苏28家企业未上传运单；安徽173家企业、湖北37家企业、江苏35家企业未按要求上传驾驶员位置信息。
上海达牛信息技术有限公司（Niuinfo Technology）是供应链数字化服务商，总部注册于上海，于苏州及大连两地设置研发分支机构。作为中国运输及供应链行业的数字化服务高端市场领导者，达牛拥有全线的物流供应链管理信息化产品、丰富的系统实施经验和管理咨询能力。我们致力于以信息技术和服务促进流通体系的革新，为企业供应链管理的数字化进程赋能——践行”链接企业数字化，架构产业新经济”的使命。
