中国道路运输业概况
公路运输作为中国交通运输业的最大组成部分,是我国最主要的货运方式，是国民经济发展中至关重要的一个基础性和先导性产业。
道路运输行业按货物重量可分为三大板块:
(1)整车(或FTL),整车的专用装运，通常直接从出发地到目的地,通过线路运输,货物重量超过3吨。
(2)零担货物(或LTL),目标货物少于或轻于整车货物,通常与其他货物一起组成整车货物,货运重量在30千克至3吨之间。
(3)快递,其对象货物通常是一件价值较低的货物,货运重量在30千克以内。
道路运输行业也可按运输长度分为两大部分:
城内运输和城际运输。城内运输是指运程在100km 以内的运输市场;城际运输代表运输长度超过 100km的市场。
1.中国道路运输业的主要特点是:
(1)供需两端分散度高。在运力供给方(承运人)方面,根据满帮集团招股书中引用CIC报告数据,2020年中国约有810万家货运公司,每家平均拥有4辆卡车;而美国约有60万家货运公司,每家平均拥有26辆卡车此外,中国约80%的承运人是只有一辆卡车的个体司机。在运力需求方(托运人端)方面,由大量的中小企业构成。
(2)现货占优。中国公路运输市场是现货主导市场,现货需求比例较高,主要是由于供需双方信息高度不对称、货主需求季节性以及资源和下游产业地域分布不均等原因。例如,根据CIC的报告,大约80%的卡车司机完成的FTL运输订单可归因于现货需求。
(3)有利的行业监管趋势。2015年以来,中国政府出台了一系列政策,以科技创新推动物流降本增效,推动物流智能化、标准化发展。
(4)行业整体信任度水平偏低。货物运输交易在没有记录证明或纠纷解决协议的情况下进行,会导致卡车司机与托运人之间发生纠纷,双方利益都难以得到有效的保护,最终影响行业整体信任关系。
2.由于中国道路运输行业高度分散,复杂和低效,托运人和卡车司机传统上面临着几个挑战:
第一,托运人很难匹配到合适的卡车司机。匹配到可靠的卡车司机通常需要数天时间,因为该过程主要是离线或通过电话进行的,没有有效的信息交换协议,因此很难找到合适的匹配项。许多托运人必须通过经纪人或第三方物流公司才能找到卡车司机。
第二,托运人面临的高成本和不透明定价。经纪人或第三方物流公司在物流园区租用空间会产生固定成本,托运人要经过多层中间商，增加了成本。现行运费的不对称信息也会导致运输成本的潜在错误定价。
第三,托运人无法确认服务质量。托运人和卡车司机之间的交易往往是盲目的，没有有效的方法来确保他们的利益得到保护。由于信息化水平和增值服务有限,托运人难以跟踪交货进度和确认卡车司机实际发生的费用,如果没有适当的保险,可能会导致货物价值受损,导致托运人和卡车司机之间经常发生纠纷，向托运人提供的服务质量保证率低。
第四,卡车司机的卡车利用率低。由于信息高度不对称,卡车在中国的使用受到限制,特别是对于回程的单个卡车司机，以及路线优化和GPS跟踪等复杂解决方案的采用率低。卡车司机传统上会去指定的物流园区寻找下一批货物,而找到货物的平均提前期为 2~3天。由于最近的物流园区距离他们上次装运的目的地平均50km,卡车司机必须行驶相当长的距离,或所谓的“死角”才能找到他们的下一次装运,从而导致额外的燃料成本、通行费和时间。
第五,卡车司机的收入低且不稳定。卡车司机以零星的运输订单为生,提前规划路线的能力有限,现金流的可见性也有限。卡车司机的利益得不到很好的保护,托运人经常发生纠纷，因为交易是在没有记录证明或纠纷解决协议的情况下盲目进行的。托运人经常在货物完成后延迟或拒绝向卡车司机付款,这会影响卡车司机的生计和行业的整体信任度。
数字货运平台的兴起
在智能手机和移动互联网基础设施普及的推动下,托运人和卡车司机都出现了对在线、标准化和数字化解决方案的需求,并催生了各种数字货运平台。随着数字货运平台的兴起,中国传统物流行业发生重大变化,这一转变可能比以往的第三方物流更加引人注目。数字货运平台要真正实现边际效应,仍需使各方主体不断参与进来,并将数字化技术作为物流行业转型的战略基石。而政府在监管、治理货运平台经济的过程中更要做好服务工作,为数字网络平台的创新发展提供良好的制度和政策环境。数字货运平台作为综合物流平台,可以很好地捕捉这种长期变化,因为它们可以减少信息不对称、提高效率并创造增量价值。
数字货运平台最初使托运人和卡车司机能够在线获取有关货运和卡车的信息，使托运人和承运人能够在一个集成平台上共享信息、定位适当的资源并完成运输订单。随着时间的推移,数字货运平台已经用标准化和数字化的解决方案取代了传统的线下物流园区模式,能够提供端到端的交易体验，通过推荐或派送订单,为货主匹配最合适的货车司机,提升路网整体效率。据中投公司称,数字货运平台的渗透率正在快速增长,2020年数字货运平台的GTV占道路运输市场总量的比例超过4%，预计到2025年将达到18%。数据显示,在2020年满帮GTV是中国最大的数字货运平台，其注册的重型和中型卡车司机数量是截至2020年12月31日第二至第五大数字货运平台的2倍多。
数字货运是数字供应链发展进程中的重要环节。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2020年)》数据显示,2020年底,数字货运有效提升流通效率,危险货物道路运输电子运单实现全国联网管理，累计上传运单45.4万单。网络货运企业整合货运车辆115万余辆,累计上传运单2000万单,而截止到2022年底，整合社会零散运力594.3万辆，累计上传运单9401.2万单。据网经社电子商务研究中心发布的《2020年中国物流科技融资数据榜》与“电数宝”电商大数据库显示，2020年中国电商物流领域共有53家平台获得融资涉及平台包括货拉拉、小帮快送、满帮集团、智租出行等,融资总额超过253.7亿元人民币。
中国数字货运的主要趋势
(1)快速发展数字货运平台。与拥有众多大型线下货运供应商的美国市场相比，中国公路运输市场历来高度分散,没有占主导地位的线下货运服务供应商。数字货运平台的兴起取代了大量的线下小经纪人,加速了中国公路运输市场的转型和颠覆。由于缺乏有意义的替代方案,卡车司机和托运人迅速采用了数字货运平台提供的解决方案。
(2)行业的标准化和数字化水平更高。随着数字货运平台进一步渗透中国道路运输市场,它们能够通过交易流程的数字化和标准化以及先进技术的应用来改变市场。数字货运平台为供应链带来更高效率,为其生态系统参与者提供更大价值,并为服务范围、卡车类型和交付时间等设定行业标准,供行业参与者遵循。
(3)技术应用在行业中发挥着越来越重要的作用。人工智能技术的进步将推动中国道路运输行业的优化和创新。数字货运平台可以将人工智能应用于需求预测、定价确定和路线优化等各种场景,这将使道路运输行业具有更高的敏捷性和更高的效率。例如,通过利用先进技术和数据能力把货运服务从一名托运人与一名卡车司机匹配发展为多个托运人与一名卡车司机的匹配,数字货运平台能够减少市场竞争摩擦和实现路网优化。
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